舞台全部改变。傍着一排岩窟，有亭数座，门户掩闭。树木成荫的林苑与四周的危崖相接。
浮士德和海伦不见。合唱诸女四散睡在地上。
福基亚斯
我不知道，姑娘们睡了多少时间，眼前的历历情景，
她们是否也曾梦见？
让我来唤醒她们。使年青人吃惊，你们年长者也坐在下边呆等，
总想把这可信的奇迹的结果看个分明。
醒来！醒来！快快睁开睡眼！
摇动鬈发！目不旁瞬而倾听！
合唱队
你就说吧！快快说吧！究竟出了什么稀奇事情！
越是荒唐的事儿我们越是爱听；
面对着这些岩石实在无聊万分。
福基亚斯
孩子们，你们方才揉开惺忪睡眼就觉得无聊？
那么听着：在这些岩窟、山洞和凉亭里，咱们的国王和王后受着荫蔽，
已成了一对鹣鹣比翼的情侣。
合唱队
怎么说？就在那里面？
福基亚斯
他们与外界隔绝，只叫我一人悄悄地伺候，我在他们身边颇受重视，不愧是心腹人物。
我藉故东奔西走，寻找别的东西，寻来一些草根、苔藓和树皮，
我熟悉它们的一切效力，
这样只剩下他们二人在一起。
合唱队
照你说来，那里面是别有洞天，
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